En la actualidad, ofrecer experiencias excepcionales a los clientes ya no es solo un diferenciador, sino una expectativa del mismo. Optimizar cada punto de contacto o interacción aumenta la probabilidad de satisfacción del cliente. Sin embargo, sin acceso a datos integrados, esto se hace más difícil. En este artículo, exploraremos cómo facilitar esto gracias a la integración de CRM y ERP en tu negocio.
Definiciones de CRM y ERP
Un CRM es la tecnología fundamental para el compromiso con el cliente. Su función es gestionar las interacciones y los procesos comerciales relacionados con el ciclo de vida del cliente.
Un sistema ERP optimiza las funciones empresariales esenciales relacionadas con los ingresos, como ventas, marketing y gestión de la cadena de suministro (SCM). El ERP a menudo se utiliza indistintamente con el sistema financiero (contabilidad, facturación, informes financieros). Sin embargo, también puede proporcionar módulos adicionales, como inteligencia empresarial (BI), CRM, planificación de requerimientos de materiales (MRP) y planificación de recursos humanos.
5 puntos comunes de integración entre CRM y ERP
Una arquitectura de integración de CRM y ERP que sincronice puntos de datos comunes ayuda a agilizar y automatizar los procesos comerciales.
- Contacto y Cuenta: El CRM contiene información de contacto de clientes y clientes potenciales. Mientras que el ERP tiene información de clientes y cuentas asociadas con facturación, envío y pagos.
- Gestión de Cotizaciones y Pedidos: Las cotizaciones de ventas generalmente se originan en el sistema ERP, pero los representantes de ventas necesitan acceder a ellas y prefieren trabajar en un solo sistema, el CRM. Los pedidos de venta generalmente se ingresan en el CRM por los representantes de ventas, pero es el ERP el que gestiona los pedidos, genera facturas, cumple con los pedidos y envía productos.
- Historial de Pedidos de Venta: El historial de pedidos de venta es información valiosa y las empresas utilizan la inteligencia artificial (IA) para predecir compras futuras. El historial de facturas reservadas suele residir en el ERP, por lo que esos registros deben sincronizarse con el CRM para que los representantes de ventas puedan ver la información.
- Pagos: El pago es la finalización del proceso de cotización a efectivo. Los datos de pago residen en el ERP. Si tus datos de pago son accesibles desde el CRM, un representante de ventas puede conocer los pagos pendientes y ayudar en la gestión de cobros.
- Producto, Cotización, Precio e Inventario: Las cotizaciones de productos, los precios y el inventario suelen residir en un ERP. Los representantes de ventas necesitan acceder a esa información para las propuestas de los clientes y verificar la disponibilidad del producto. Por lo que integrar la información del producto con el CRM ayuda a mantener el proceso de ventas fluido.
5 Beneficios de la Integración de CRM y ERP
- Automatización de procesos empresariales y ciclo de vida del cliente: El gran beneficio de la integración de ERP y CRM es que automatiza los procesos comerciales que impulsan el ciclo de vida del cliente. Conecta la información de pedidos (pedidos, facturas), información de la cadena de suministro de productos (cotizaciones, precios, inventario), información financiera (cuentas por cobrar, reconocimiento de ingresos) y otra información para permitir una vista de 360 grados de los datos de tus clientes.
- Mayor eficiencia: Al automatizar los procesos para reunir documentos de diferentes sistemas, los fabricantes pueden reducir los cuellos de botella en el flujo de trabajo de pedido a efectivo y reducir los retrasos en los procesos de cumplimiento, entrega y facturación. El acceso a toda la información de clientes y productos en un flujo de trabajo digital reduce los cuellos de botella en el proceso de pedido a efectivo y mejora el tiempo de respuesta del pedido.
- Lograr una vista de 360 grados del cliente: Una vista de 360 grados es la presentación de información del cliente de manera significativa. La integración de CRM y ERP es esencial para agregar información del cliente y proporcionar una vista precisa de la relación con él. Esta vista aumenta el intercambio de conocimientos y la colaboración entre ventas, finanzas, fabricación de productos y otros equipos.
- Personalización de experiencias de clientes: Las integraciones de CRM y ERP te ayudan a obtener información inteligente sobre las necesidades o deseos de tus clientes. Si puedes acceder a todos los datos que se encuentran en la oficina de respaldo, puedes crear ofertas adaptadas específicamente para tus clientes.
- Optimización de la cadena de valor: Una vista completa de los datos de los clientes permite a los fabricantes predecir mejor la demanda de los clientes, adaptarse rápidamente a los cambios en el mercado, acelerar el proceso de ingeniería a pedido y comunicarse de manera más efectiva.
Cómo podemos ayudarte
En Certitec, entendemos la importancia de la integración de CRM y ERP para fortalecer y rentabilizar tu empresa. Nuestras soluciones informáticas inteligentes se adaptan a las necesidades específicas de tu sector empresarial y te ayudan a aprovechar al máximo la integración de CRM y ERP. Nuestro equipo de expertos está listo para ayudarte en cada paso del proceso de integración y garantizar que obtengas los beneficios deseados.
¡Contáctanos para descubrir cómo podemos ayudarte a optimizar tu negocio!